Lorsque le grand jour arrive enfin, Rachel et Ross sont fort déçus car il n'y a plus de chambre individuelle libre à l'hôpital. Plus tard, Mme Geller confie à Ross la bague de fiançailles de sa mère et lui demande d'épouser Rachel. De son côté, Phoebe a rencontré un homme séduisant sur lequel elle aimerait en savoir un peu plus...
L'avant-première du film de Joey approche. Ce dernier doit choisir qui inviter à la soirée. Il décide d'emmener Chandler, mais celui-ci s'endort pendant la séance. Une visite chez le gynécologue apprend à Rachel et Ross que faire l'amour peut provoquer l'accouchement. Alors qu'ils optent pour cette solution, Rachel perd les eaux...
Un critique culinaire écrit un très mauvais article sur le restaurant de Monica. Cette dernière décide donc de prendre des cours de cuisine, non sans être préalablement aller parler au critique. De son côté, Chandler décide de se préparer aux entretiens d'embauche après que Phoebe lui ait fait remarquer qu'il donnait une très mauvaise première impression...
Joey doit être interviewé pour le magazine Soap Opera Digest, mais il est effrayé à l'idée de paraître stupide. Il décide d'enrôler ses amis pour être sûr que tout se passera pour le mieux. Durant l'interview, il parle de son enfance, de ses actes héroïques, de ses amis et de ses penchants amoureux...
La bande de copains se prépare pour aller au 35ème anniversaire de mariage des Geller, à Long Island. Monica et Ross veulent porter un toast chacun de leurs côtés. Ross et Rachel se rendent compte que Jack et Judy ont dit à tous les invités qu'ils étaient mariés. Et, Phoebe emmène son nouveau petit ami, Parker, particulièrement enthousiaste...
Après ses révélations à Rachel, Joey n'ose plus la rencontrer. Mais, cette dernière prétexte que son patron veut lui acheter son bébé pour avoir une discussion avec Joey. De son côté, Phoebe est persuadée qu'elle va connaître très prochainement l'homme de sa vie. Pourtant, celui qu'elle rencontre est loin d'être comme elle l'avait imaginé...
Phoebe tente de remonter le moral de Joey en lui offrant le chien le plus gentil du monde. De son côté, Ross décide de dire à Mona que Rachel va vivre avec lui. Alors que Chandler et Monica passent une agréable Saint-Valentin, ils sont perturbés lorsqu'ils regardent la cassette de l'accouchement d'une amie de Phoebe...
Phoebe propose à Monica de lui faire un massage mais elle est gênée lorsque Monica se met à faire des bruits sexuels. Joey rêve qu'il est avec Rachel et qu'en même temps, il trahit Ross. Il emmène Rachel à l'hôpital lorsque celle-ci a des contractions mais finalement il décide que c'est à Ross d'y aller. Chandler réalise qu'il n'a jamais regardé ce qu'il y avait dans le placard de la salle de bains...
Monica vante à Chandler les vertus relaxantes d'un bain aux huiles essentielles. De leurs côtés, Ross et Rachel commencent à chercher le nom du futur bébé et ils tombent d'accord pour connaître le sexe de celui-ci. Joey est toujours amoureux de Rachel ; Monica, Phoebe et Chandler découvrent ce terrible secret après un travail d'enquête minutieux...
Le cadeau de mariage de Phoebe est enfin arrivé : Miss Pacman en jeu vidéo. Tout le monde en est accro, y compris Chandler. De son côté, Joey décide d'inviter Rachel à un vrai rendez-vous, car celle-ci n'est pas sortie depuis le début de sa grossesse. Durant la soirée, chacun compare sa technique de drague...
Ross panique lorsque Mona lui propose d'envoyer ensemble leurs cartes de voeux pour la nouvelle année. Elle veut également faire un point avec lui sur leur relation. De leurs côtés, Chandler et Monica sont invités au restaurant par Doug, le patron de Chandler, pour fêter leur mariage et le divorce du boss, juste après sa convocation au tribunal pour harcèlement sexuel. Rachel, quant à elle, a de plus en plus de mal à contrôler ses hormones et veut coucher avec le premier inconnu venu...
Les nouvelles bottes, très belles mais très chères de Monica, lui font très mal aux pieds, mais elle veut montrer à Chandler qu'elle peut les porter tout le temps. De son côté, Phoebe découvre que Ben est dans la même école que le fils du chanteur Sting. Elle pousse Ross à récupérer des places pour le concert de vendredi...
Monica invite pour le repas de Thanksgiving un ancien copain de lycée, Will. Comme elle, il était obèse, et comme elle il a énormément perdu de poids. Will détestait Rachel et il avait créé avec Ross le «Je hais Rachel» club. Tous les deux avaient lancé une rumeur selon laquelle Rachel était un hermaphrodite...
Monica et Chandler décident d'organiser une soirée costumée pour Halloween. Phoebe désire inviter sa soeur, Ursula, qui se marie dans deux semaines avec Eric. Rachel sent ses instincts maternels venir lorsqu'elle entend les enfants demander des bonbons. Quant à Ross, il n'a qu'une idée en tête : mieux connaître Mona...
Phoebe entreprend une relation avec Tim, le sous-chef de Monica. Un problème se pose lorsque Monica décide de le renvoyer le même jour où Phoebe projette de rompre avec lui. De son côté, Rachel a rendez-vous avec un acteur de la série "Des jours et des vies", organisé par Joey, au grand dam de Ross...
Monica et Chandler reviennent de leur voyage de noce, heureux d'avoir rencontré un autre couple dans l'avion. Mais ils déchantent lorsqu'ils se rendent compte que Greg et Jenny leur ont donné un faux numéro. Ross et Rachel se disputent pour savoir qui a sauté sur qui en premier. En argumentant, Ross avoue avoir une cassette vidéo de cette soirée...
Alors que Chandler et Monica se préparent à partir pour leur lune de miel, Rachel décide d'avouer à Ross qu'il est le père de son enfant. Ce dernier pense que Rachel veut que leur relation aille plus loin, mais il est totalement abasourdi lorsqu'elle lui apprend la nouvelle. Alors que Rachel a rendez-vous pour sa première échographie, Ross la rejoint...