Rachel, réalisant qu'elle est toujours amoureuse de Ross, s'envole pour Londres dans le but d'avouer ses sentiments à l'homme qu'elle aime... Chandler et Monica ont une aventure...

Monica, Chandler et Joey partent en Angleterre pour le mariage de Ross et Emily. Rachel reste à New York avec Phoebe qui, étant enceinte, ne peut pas prendre l'avion...

Rachel et Monica sont décontenancées par les sautes d'humeur de Phoebe... Choisi pour être le témoin de Ross, Joey perd l'alliance...

Ross se souvient de son histoire avec Rachel : il hésite à lui envoyer une invitation pour son mariage. Rachel, quant à elle, décide de ne pas aller au mariage...

Déprimée à cause depuis du mariage de Ross, Rachel demande alors à Joshua de l'épouser. Ce qui fait fuir le jeune homme... Chandler ne supporte plus les ronflements de Joey et le pousse à consulter un spécialiste...

Alors que Monica et Rachel tentent de convaincre Joey et Chandler de leur rendre leur appartement, Ross demande Emily en mariage...

Ross a peur qu'Emily ne devienne trop amie avec Susan. Rachel se prépare à une soirée romantique avec Joshua...

Ross est triste car Emily est rentrée à Londres... Phoebe apprend qu'elle attend des triplés... Joey et Chandler découvrent une chaîne porno sur leur télé...

Rachel organise une fête en l'honneur du départ d'Emily, la copine de Ross, qui retourne en Angleterre. Elle espère en fait attirer l'attention de Joshua... Phoebe, végétarienne, a une envie irrépressible de manger de la viande...

Pour prouver à sa petite amie qu'il peut être un dur, Ross décide de participer à un match de rugby avec les amis de celle-ci... Chandler retrouve Janice, par hasard. Pour ne pas lui donner des illusions quant à un avenir commun, il lui raconte qu'il doit partir pour le Yemen... Monica fait une fixation sur un interrupteur qui ne sert à rien...

Rachel demande à Ross de sortir avec la fille de son patron car elle doit aller retrouver Joshua...

Les filles vivent désormais dans l'appartement des garçons ; et Monica regrette de ne plus être l'hôtesse car tout le monde se réunit toujours dans le grand appartement... Chandler soupçonne sa copine de le tromper avec son partenaire de scène... Rachel tombe sous le charme de Joshua, un de ses clients : mais elle ne peut se résoudre à l'inviter à sortir...

Après avoir consenti à porter le bébé de Frank Jr et de sa femme Alice, Phoebe est ennuyé d'apprendre que ses chances de tomber enceinte sont minces... A la suite d'un pari perdu, Monica et Rachel décident d'affronter Chandler et Joey lors d'un jeu...

Frank Jr aimerait que Phoebe devienne la mère-porteuse de son enfant... Craignant de ne pas être à la hauteur au lit avec Kathy, Chandler demande conseil à Monica et Rachel...

Lasse d'être seule, Rachel accepte de rencontrer des collègues de bureau de Chandler. Mais lorsqu'il informe ses amis que celle-ci ne cherche pas une relation sérieuse, ceux-ci se bousculent pour décrocher un rendez-vous... Monica a du mal à se faire respecter par les employés du restaurant dans lequel elle travaille...

Gandolf, l'ami de collège de Chandler et Ross, annonce sa prochaine visite en ville. Les deux jeunes gens, qui sont ravis de le revoir, décident d'organiser une petite fête en son honneur... Lorsque Gandolf se décommande à la dernière minute, Chandler et Ross décident tout de même de maintenir la soirée, histoire de prendre du bon temps...

Joey est furieux après Chandler à qui il reproche d'avoir embrassé Kathy alors qu'il était encore son petit ami. Au terme d'une discussion avec Joey, Chandler convient qu'il mérite une punition : il passera la soirée de Thanksgiving enfermé à l'intérieur d'une caisse pour réfléchir à ses actes !...

Chandler se réjouit de voir Joey s'intéresser à une autre femme. Il s'imagine qu'il va mettre un terme à sa relation avec Kathy. Mais, ignorant l'intérêt que Chandler porte à Kathy, Joey envisage de mener les deux liaisons en même temps...

Ross a très envie de coucher avec sa nouvelle petite amie, Cheryl. Mais arrivé dans son appartement, il est choqué par la saleté et le désordre et s'enfuit. Cheryl, elle, ne supporte pas d'être dans le bel appartement de Ross. Ils mettent fin à leur relation...

Chandler tombe amoureux de la nouvelle petite amie de Joey... Ross et Rachel cherchent à se rendre jaloux l'un l'autre en s'affichant avec une nouvelle conquête... Phoebe, enrhumée, apprécie sa nouvelle voix qui a une sonorité blues...

Joey sert de cavalier à son concierge pour lui apprendre à danser avec des femmes... Ross soutient Chandler lorsqu'il va à son club de gym pour annuler son abonnement... Phoebe se sent très attirée par un de ses clients. Lorsque sa patronne les surprend en train de s'embrasser, la jeune femme se fait virer...

Chandler sort avec la patronne de Rachel. Cette dernière, mécontente, oblige son ami à rompre. Au lieu de ça, elle le trouve sans pantalon, dans le bureau de la patronne, avec les menottes aux poignets...

Phoebe se prend d'affection pour un chat : elle est persuadée que sa mère qui s'est suicidée s'est réincarnée dans ce chat...

Phoebe reproche à sa mère de l'avoir abandonnée... La réconciliation entre Ross et Rachel est de courte durée...