La bande passe le week-end au bord de la mer. Phoebe découvre que sa mère est en vie...

Peter s'engage dans une compétition de combat où il essuie défaite sur défaite malgré les supplications de Monica. Chandler tente de convaincre son chef d'être moins démonstratif. Rachel est jalouse d'une jolie jeune femme que Phoebe a présentée à Ross.

Ross découvre un mystérieux machin sur son corps. Phoebe sort avec deux garçons en même temps et ne sait pas avec lequel rompre...

Quand Rachel apprend que Ross n'assistera pas seul à la première de la pièce dans laquelle joue Joey, elle invite un jeune homme qui se révélera particulièrement bizarre. Joey tente de réconforter sa partenaire Kate face aux critiques cinglantes...

Le snack-bar où travaille Monica oblige ses employés à oeuvrer en rollers. Pete achète un restaurant et propose à Monica d'y travailler. Elle hésite. Joey offre un animal familier peu commun à Chandler. Une fois de plus, Ross se sacrifie pour Rachel en annulant un passage à la télé pour l'emmener à l'hôpital...

Joey se sent très attiré par sa partenaire de scène... Monica hérite d'une maison de poupée qui appartenait à sa tante. Vexée de ne pouvoir jouer avec, Phoebe se fabrique sa propre maison de poupée...

Ross et Rachel séparés, Mark, ancien collègue de Rachel, l'invite à sortir avec lui... Monica s'interroge sur sa relation avec Pete... Rachel se sépare des affaires de Ross. Furieux car il espèrait toujours une réconciliation, il lui fait une scène...

Phoebe est choquée quand son demi-frère âgé de 18 ans, Frank Jr, veut épouser son beau professeur d'économie, Alice Knight, qui est plus âgée que lui de 25 ans. Les démarches de Phoebe auprès d'Alice pour qu'elle arrête de sortir avec Frank Jr ne font que rapprocher le couple. Pendant ce temps, Pete Becker, client du restaurant à thème où Monica travaille comme serveuse, s'éprend d'elle. Bien qu'elle apprécie son sens de l'humour, elle refuse de sortir avec lui parce qu'elle n'est pas attirée par lui...

Ross et Rachel s'évitent et mettent leurs amis mal à l'aise. Ross prévoit des activités avec le groupe pour ne pas avoir le temps de penser à Rachel. Quand Rachel demande à ses amis de partir faire du ski avec elle, Ross est fâché. N'ayant rien à faire, Ross finit par aller embêter Carol, son ex-femme. En se rendant au ski, les amis tombent en panne d'essence dans un endroit isolé. Ils ne trouvent personne pour les aider, et appellent Ross sur son bipeur...

Après avoir parlé avec Mark, Rachel se rend compte qu'elle est encore amoureuse de Ross. Ce dernier se réveille un beau matin à côté de Chloe, et s'en veut d'avoir couché avec elle. Il ne cesse d'avoir des remords, surtout depuis qu'il a découvert un message de Rachel sur son répondeur, lui expliquant qu'elle désire à nouveau sortir avec lui...

Phoebe rencontre un diplomate étranger, Sergei devant l'immeuble des Nations Unies. Il ne peut lui parler que par l'intermédiaire de son interprète Mischa. Monica va dîner avec eux sur l'invitation de Phoebe. Mischa et elle s'apprécient tant que Mischa oublie ses obligations et les problèmes de communication de Phoebe et Sergei. Chloe, qui travaille au magasin de photocopie, invite Chandler et Joey à une soirée. Les garçons sont attirés par elle et acceptent...

Phoebe retrouve son ancienne partenaire Leslie, qui veut utiliser la chanson de Phoebe «Smelly Cat» dans une publicité de litière pour chat. Phoebe est blessée que Leslie l'ait abandonnée pour écrire des musiques de publicité, ce qu'elle juge indigne. Quand Leslie fait pression sur Phoebe pour utiliser la chanson, Phoebe lui indique clairement qu'elles ne pourront redevenir amies si Leslie vend le morceau...

Monica et Richard se croisent par hasard dans un vidéo-club et décident de rester amis. Enfin, disons qu'ils essaient... Phoebe sort avec Robert, un garçon qui adore se balader en caleçon. Joey et Rachel s'échangent leurs romans préférés.

Tandis que Rachel commence son nouveau travail, Ross est toujours jaloux de Mark. Joey a une audition pour une comédie musicale. Julio, un collègue de travail de Monica, lui écrit des poèmes...

Chandler, déprimé par sa rupture avec Janice, couche avec une des 7 soeurs de Joey, mais ne se rappelle pas laquelle. Rachel rencontre Mark qui lui obtient un entretien d'embauche à Bloomingdale's, rendant Ross jaloux. Phoebe sort avec un voisin bruyant...

Comme Gunther continue à critiquer le service de Rachel, elle décide de démissionner. Ross casse accidentellement la jambe d'une petite fille. Joey décroche un job de vendeur de sapin tandis que Phoebe essaie de lutter pour la défense des sapins de Noël.

Les filles cuisinent pendant que les garçons suivent un match de football à la télé. Ils décident de faire une partie tous ensemble. Monica et Ross s'affrontent pour la Coupe Geller, Joey et Chandler pour une néerlandaise, Rachel à se faire pardonner...

Phoebe évite d'aller chez le dentiste parce que chaque fois qu'elle y va, quelqu'un meurt. Joey dit la vérité à Chandler à propos du baiser entre Janice et son ex-futur. Ross a une urgence au musée et laisse Ben aux bons soins de Rachel. Le type à poil qui vit en face a l'air mort.

Le dîner que Rachel avait organisé pour Ross et son père tourne au cauchemar. Joey donne des cours de comédie. Monica et Joey surprennent Janice embrasser son ex-futur mari.

La bande se remémore des souvenirs pour répondre à Janice : trois ans plus tôt, Chandler cherche un colocataire, Phoebe déménage de l'appartement de Monica, Rachel prépare son mariage avec Barry, Ross se réjouit que sa femme se soit fait une nouvelle amie...

Phoebe reprend contact avec son demi-frère dans l'espoir de mieux le connaître. Ross établit la liste des cinq femmes avec lesquelles il voudrait sortir. Joey passe son temps comme il peut : il construit une attraction dans l'appartement et manque de détruire le sol de la salle de bains de Monica...

Joey demande à Phoebe de devenir son agent. Ross tente de convaincre son fils que vaut mieux jouer avec G.I. Joe plutôt que Barbie. Chandler angoisse devant son engagement dans une relation sérieuse et durable et prend conseil auprès de Joey...

Joey se blesse en faisant une chute. Monica essaie de s'occuper pour ne pas penser à Richard. Phoebe est poursuivie par un admirateur de sa soeur. Chandler cherche conseil auprès de Ross et Rachel sur la façon de mener une relation amoureuse. Ross lui explique le « serrer-rouler », technique pour préserver son espace vital au lit...

Ross s'apprête à faire un discours important au profit de son musée, mais à l'heure où il faut partir, personne n'est prêt. Joey et Chandler se disputent à cause d'un fauteuil, Monica entend un message laissé par Richard sur son répondeur... et Rachel n'arrive pas à se décider sur sa tenue...

Chandler décide de sortir à nouveau avec son ancienne petite amie Janice, avec laquelle il correspondait, sans le savoir, sur internet... Pendant ce temps, Ross confie à Rachel l'un de ses fantasmes les plus secrets...