Le snack-bar où travaille Monica oblige ses employés à oeuvrer en rollers. Pete achète un restaurant et propose à Monica d'y travailler. Elle hésite. Joey offre un animal familier peu commun à Chandler. Une fois de plus, Ross se sacrifie pour Rachel en annulant un passage à la télé pour l'emmener à l'hôpital...
Phoebe est choquée quand son demi-frère âgé de 18 ans, Frank Jr, veut épouser son beau professeur d'économie, Alice Knight, qui est plus âgée que lui de 25 ans. Les démarches de Phoebe auprès d'Alice pour qu'elle arrête de sortir avec Frank Jr ne font que rapprocher le couple. Pendant ce temps, Pete Becker, client du restaurant à thème où Monica travaille comme serveuse, s'éprend d'elle. Bien qu'elle apprécie son sens de l'humour, elle refuse de sortir avec lui parce qu'elle n'est pas attirée par lui...
Ross et Rachel s'évitent et mettent leurs amis mal à l'aise. Ross prévoit des activités avec le groupe pour ne pas avoir le temps de penser à Rachel. Quand Rachel demande à ses amis de partir faire du ski avec elle, Ross est fâché. N'ayant rien à faire, Ross finit par aller embêter Carol, son ex-femme. En se rendant au ski, les amis tombent en panne d'essence dans un endroit isolé. Ils ne trouvent personne pour les aider, et appellent Ross sur son bipeur...
Après avoir parlé avec Mark, Rachel se rend compte qu'elle est encore amoureuse de Ross. Ce dernier se réveille un beau matin à côté de Chloe, et s'en veut d'avoir couché avec elle. Il ne cesse d'avoir des remords, surtout depuis qu'il a découvert un message de Rachel sur son répondeur, lui expliquant qu'elle désire à nouveau sortir avec lui...
Phoebe rencontre un diplomate étranger, Sergei devant l'immeuble des Nations Unies. Il ne peut lui parler que par l'intermédiaire de son interprète Mischa. Monica va dîner avec eux sur l'invitation de Phoebe. Mischa et elle s'apprécient tant que Mischa oublie ses obligations et les problèmes de communication de Phoebe et Sergei. Chloe, qui travaille au magasin de photocopie, invite Chandler et Joey à une soirée. Les garçons sont attirés par elle et acceptent...
Phoebe retrouve son ancienne partenaire Leslie, qui veut utiliser la chanson de Phoebe «Smelly Cat» dans une publicité de litière pour chat. Phoebe est blessée que Leslie l'ait abandonnée pour écrire des musiques de publicité, ce qu'elle juge indigne. Quand Leslie fait pression sur Phoebe pour utiliser la chanson, Phoebe lui indique clairement qu'elles ne pourront redevenir amies si Leslie vend le morceau...
Phoebe reprend contact avec son demi-frère dans l'espoir de mieux le connaître. Ross établit la liste des cinq femmes avec lesquelles il voudrait sortir. Joey passe son temps comme il peut : il construit une attraction dans l'appartement et manque de détruire le sol de la salle de bains de Monica...
Joey se blesse en faisant une chute. Monica essaie de s'occuper pour ne pas penser à Richard. Phoebe est poursuivie par un admirateur de sa soeur. Chandler cherche conseil auprès de Ross et Rachel sur la façon de mener une relation amoureuse. Ross lui explique le « serrer-rouler », technique pour préserver son espace vital au lit...