Chandler et Monica partent dans l'Ohio rencontrer une mère-porteuse potentielle. Mais l'agence d'adoption semble avoir fait une erreur dans les dossiers... Joey tente de convaincre Phoebe de lui arranger un rendez-vous avec sa ravissante amie Sarah... Quant à Ross, il s'en remet à Rachel pour des conseils vestimentaires afin d'épater la fille avec qui il a rencard...