Ross est secrètement amoureux de Rachel depuis longtemps. Alors qu'il était enfin décidé à se déclarer à l'occasion de l'anniversaire de Rachel, il doit partir pour la Chine pour le boulot. Il confie son cadeau, une superbe broche, à Chandler...

Toute la bande se rend à l'hôpital pour assister à l'accouchement de Carol. Ross et Susan s'y chamaillent si fort que la patiente leur demande de quitter la chambre. La dispute se poursuit dans le couloir et Phoebe les enferme dans un placard... Joey aide une mère célibataire à mettre son enfant au monde. Rachel drague de l'obstétricien de service...

Monica sort avec une jeune étudiant. Elle ignore qu'il n'est que lycéen... En engageant temporairement Phoebe comme secrétaire Chandler découvre que tous ses collaborateurs le détestent depuis qu'il est leur chef... Rachel fait des rêves érotiques impliquant Chandler, Joey mais pas Ross !

Ross est bien triste : il doit se séparer de Marcel devenu adulte et potentiellement dangereux... Monica s'est fait dérober sa carte de crédit. Elle retrouve la personne qui a fait des achats faramineux en son nom et... sympathise avec elle...

Rachel fait l'amour avec Barry, son ex-fiancé. Celui-ci est, depuis peu, fiancé à Mindy, l'ex-meilleure amie de la jeune femme. Rachel se retrouve dans une position délicate lorsqu'on lui propose d'être demoiselle d'honneur à leur mariage...

Rachel accepte de surveiller le singe de Ross l'espace d'une journée. Mais captivée par une série télévisée, elle laisse l'animal s'échapper. Toute la bande part alors à la recherche de Marcel...

Après avoir perdu de l'argent dans une partie de poker disputée contre les garçons, les filles décident de prendre des leçons avec Iris, la tante de Monica, afin de préparer leur revanche...

Rachel s'est blessée en décrochant les guirlandes de Noël. Monica la conduit à l'hôpital. C'est ainsi qu'elles font la connaissance de deux séduisants médecins... La relation entre Joey et Ursula inquiète Phoebe...

Joey flirte avec Ursula, la soeur jumelle de Phoebe... Chandler, de son côté, doit licencier une de ses ravissantes salariées. Mais il ne trouve pas le courage de lui annoncer la nouvelle... A l'approche de la naissance, Ross se demande s'il deviendra un bon père...

Refusant une promotion, Chandler démissionne et décide de changer de métier... Monica, qui veut devenir chef, cuisine un repas pour impressionner un ami de Phoebe, propriétaire d'un restaurant. Mais la soirée ne se passe pas comme prévue car celui-ci, sous l'influence de la drogue, pète les plombs...

Chandler rompt avec Janice le jour de la Saint-Valentin. De son côté, Ross se prépare à un rendez-vous galant. Il emmène la fille dans un restaurant japonais. Là, il tombe sur Carol, son ex-femme. Pendant ce temps, les filles s'adonnent à un rituel de purification...

Phoebe a une relation avec un psychiatre qui passe son temps à analyser les problèmes de son entourage. Le père de Joey vient passer quelque temps en ville et s'installe chez son fils. A la suite d'un malentendu, ce dernier découvre qu'il a une maîtresse... Chandler aperçoit par hasard Rachel toute nue. Celle-ci lui réclame alors le même privilège...

Rachel et Paolo s'apprêtent à partir pour un week-end romantique. Mais Phoebe annonce à la jeune femme que le bel Italien a tenté de la séduire. Pendant ce temps, Monica ne sait comment se débarrasser des lasagnes que sa tante Sylvia lui a commandées. De leur côté, Joey et Chandler ont décidé d'acheter une table ensemble...

De passage à New York, la mère de Chandler, écrivain de renom spécialisé dans les romans érotiques, invite toute la bande à dîner. Au cours de la soirée, Joey surprend Ross échanger un baiser avec elle... En traversant la rue, Monica et Phoebe sifflent un bel inconnu. Celui-ci, distrait par le manège des deux jeunes femmes, est heurté par une voiture...

Les six amis se promettent de passer le Nouvel An ensemble en célibataire. Le pacte est rompu : Phoebe sort avec l'homme de sa vie, Joey a rencontré une mère célibataire au supermarché, Chandler a rappelé Janice, Monica revoit un ancien petit ami... Quant à Ross, il a craqué sur un animal peu familier : il vient d'adopter un singe.

Monica, qui s'occupe du repas pour Thanksgiving, s'efforce de satisfaire tout le monde. Ross parle à son bébé pas encore né. Joey pose pour une campagne d'affichage pour la prévention des MST. On voit sa photo partout en ville : ce qui lui pose quelques problèmes auprès des femmes...

Chandler apprend que plusieurs personnes le croient homosexuel. La grand-mère de Monica et Ross rend son dernier souffle... Deux fois !

Une panne de courant bloque Chandler dans une cabine de billetterie avec un top-model connu. Ross se décide à faire sa déclaration à Rachel, mais celle-ci s'intéresse davantage à un chaton perdu puis à son propriétaire, un bel italien répondant au doux nom de Paolo.

Joey a obtenu le rôle de la doublure des ''fesses'' d'Al Pacino pour son prochain film. Monica découvre qu'elle est obsessionnelle. Chandler découvre la femme de sa vie, qui elle, a un mari et un autre petit ami dans la vie.

Chandler et Phoebe ont décidé de rompre leurs liaisons respectives en même temps. Joey utilise Monica pour essayer de récupérer une ancienne petite amie. Ross se retrouve enfin en tête à tête avec Rachel... dans une laverie automatique.

Ross est déprimé à l'anniversaire de sa première fois avec Carol. Joey et Chandler essaient de le réconforter en l'emmenant à un match de hockey. Ils finissent tous trois à l'hôpital. Les filles campent chez Monica et matent George Stephanopoulos qui habite en face.

Phoebe est contrariée car son compte en banque augmente à vue d'il sans qu'elle n'ait rien fait de spécial. Le petit ami de Monica plaît surtout... à ses amis. Chandler, quant à lui, s'est remis à fumer.

Ross apprend que Carol, son ex-femme, est enceinte. Monica qui angoisse à l'idée de la visite de ses parents saute sur l'occasion pour détourner l'attention de ceux-ci sur Ross. Rachel a prévu de rendre sa bague de fiançailles à Barry... si elle arrive à mettre la main dessus.

Rachel quitte Barry devant l'autel et trouve refuge chez Monica. Elle décide de prendre sa vie en main et de ne plus vivre sur les revenus de ses parents. Ross est déprimé par son divorce : sa femme vient de le quitter pour une femme... Monica sort avec un sommelier.