Rachel est irritée à l'idée que Gavin, son charmant remplaçant, vienne à son anniversaire. Quant à Ross, il tente d'éloigner Joey de la nouvelle nounou d'Emma, particulièrement sexy. Pendant ce temps, Mike fait la connaissance du «protégé» de Phoebe...

Phoebe évite d'aller chez le dentiste parce que chaque fois qu'elle y va, quelqu'un meurt. Joey dit la vérité à Chandler à propos du baiser entre Janice et son ex-futur. Ross a une urgence au musée et laisse Ben aux bons soins de Rachel. Le type à poil qui vit en face a l'air mort.

Les nouvelles bottes, très belles mais très chères de Monica, lui font très mal aux pieds, mais elle veut montrer à Chandler qu'elle peut les porter tout le temps. De son côté, Phoebe découvre que Ben est dans la même école que le fils du chanteur Sting. Elle pousse Ross à récupérer des places pour le concert de vendredi...

Rachel a décidé de montrer sa fille à ses collègues de travail. Elle est surprise de découvrir que son remplaçant Gavin est charmant et efficace. Elle craint alors de ne pas retrouver son poste. D'autre part, Joey déniche pour Phoebe un petit boulot dans sa série. Quant à Chandler, il se retrouve sans emploi...

Joey est sur le point de jouer un rôle principal dans un film, mais le réalisateur demande à ce que l'acteur, qui doit jouer des scènes de nu, réponde à certains critères de sélection... Cassie, la séduisante cousine de Ross et Monica, vient leur rendre une visite de quelques jours. Chandler, qui la trouve très jolie, ne peut pas s'empêcher de la regarder.

Monica trouve la robe de mariée de ses rêves mais cette dernière est déjà convoitée : une bagarre entre les deux femmes commence... Pendant ce temps, Joey et Ross se rendent compte qu'ils ont rendez-vous avec la même fille : qui aura le dessus ?

Lorsque le grand jour arrive enfin, Rachel et Ross sont fort déçus car il n'y a plus de chambre individuelle libre à l'hôpital. Plus tard, Mme Geller confie à Ross la bague de fiançailles de sa mère et lui demande d'épouser Rachel. De son côté, Phoebe a rencontré un homme séduisant sur lequel elle aimerait en savoir un peu plus...

Le divorce imminent de Barry et Mindy incite la bande à imaginer leur vie s'ils avaient tous pris des chemins différents. Ross serait toujours marié à Carol, Rachel à Barry...

Monica et Chandler écrivent chacun de leur côté leurs voeux pour le mariage...

Ross est secrètement amoureux de Rachel depuis longtemps. Alors qu'il était enfin décidé à se déclarer à l'occasion de l'anniversaire de Rachel, il doit partir pour la Chine pour le boulot. Il confie son cadeau, une superbe broche, à Chandler...

Rachel et Paolo s'apprêtent à partir pour un week-end romantique. Mais Phoebe annonce à la jeune femme que le bel Italien a tenté de la séduire. Pendant ce temps, Monica ne sait comment se débarrasser des lasagnes que sa tante Sylvia lui a commandées. De leur côté, Joey et Chandler ont décidé d'acheter une table ensemble...

Chandler a engagé une femme de ménage. Et, Monica la soupçonne de lui voler ses vêtements. Eric, qui a rompu avec Ursula après s'être aperçu qu'elle lui mentait, appelle Phoebe pour l'inviter à déjeuner. De leurs côtés, Ross et Rachel cherchent un nouvel appartement pour cette dernière...

Rachel quitte Barry devant l'autel et trouve refuge chez Monica. Elle décide de prendre sa vie en main et de ne plus vivre sur les revenus de ses parents. Ross est déprimé par son divorce : sa femme vient de le quitter pour une femme... Monica sort avec un sommelier.

Chandler reçoit par erreur un colis avec un cheesecake et refuse de le livrer à la véritable destinataire...

L'avant-première du film de Joey approche. Ce dernier doit choisir qui inviter à la soirée. Il décide d'emmener Chandler, mais celui-ci s'endort pendant la séance. Une visite chez le gynécologue apprend à Rachel et Ross que faire l'amour peut provoquer l'accouchement. Alors qu'ils optent pour cette solution, Rachel perd les eaux...