Ross parvient à faire rire Emma avec une chanson inappropriée... Phoebe est anxieuse à l'idée de rencontrer les parents de Mike... Joey, qui veut investir dans l'immobilier, apprend que l'appartement de Richard, l'ex de Monica, est en vente. Il va le visiter en compagnie de Chandler...

Ross et Rachel séparés, Mark, ancien collègue de Rachel, l'invite à sortir avec lui... Monica s'interroge sur sa relation avec Pete... Rachel se sépare des affaires de Ross. Furieux car il espèrait toujours une réconciliation, il lui fait une scène...

Chandler se sent coupable de quitter Joey... Monica découvre que Rachel n'a pas commencé à faire ses cartons pour le déménagement prévu le lendemain...

Rachel est jalouse de Phoebe, à qui Joey et Ross ont promis de se marier si elle est toujours célibataire à 40 ans...

Monica et Chandler essaient d'avoir une superbe photo pour leur mariage, mais cela semble impossible, car Chandler ne sait pas comment sourire lorsqu'il se retrouve devant un appareil photo... Phoebe et Ross font la connaissance d'un couple qui est sur le point de divorcer. Ceux-ci se disputent constamment, mettant en évidence leurs défauts respectifs. Du coup, Ross envisage de créer un club pour hommes divorcés...

Monica invite pour le repas de Thanksgiving un ancien copain de lycée, Will. Comme elle, il était obèse, et comme elle il a énormément perdu de poids. Will détestait Rachel et il avait créé avec Ross le «Je hais Rachel» club. Tous les deux avaient lancé une rumeur selon laquelle Rachel était un hermaphrodite...

Monica décide d'organiser un grand mariage en utilisant l'argent que ses parents ont mis de côté en prévision de cet événement...

Ross a été viré de son appartement. Chandler et Joey lui propose de venir habiter avec eux... Phoebe rencontre un inspecteur d'hygiène... Rachel, elle, espère que Danny, le nouveau voisin, l'invitera à sa crémaillère...

Joey trouve les clés d'une Porsche et fait croire qu'elle est à lui. Plus risqué, Monica et Chandler gardent les triplés de Frank et Alice avec Phoebe...

Alors que Monica propose à Chandler un massage, Joey doit porter un sac-à-main unisexe pour paraître chic à une audition. La grand-mère de Phoebe décède et Frank Buffay réapparaît le jour des funérailles...

Rachel propose à Phoebe de venir dîner avec elle et son père. Elle doit lui annoncer qu'elle est enceinte de Ross. Chandler apprend de son côté que Monica a enterré sa vie de jeune fille avec un strip-teaseur alors qu'ils avaient convenu de ne pas le faire...

Alors qu'elle s'apprête à emménager avec Ross, Rachel apprend qu'ils sont toujours mariés...

Ross propose à Rachel, qui ne sait où loger, d'emménager chez lui. Celle-ci lui répond que ce n'est pas une bonne idée...

Alors qu'il confronte Chandler à propos de sa sur, Ross se met ses voisins à dos en refusant de donner 100 dollars pour une uvre de charité... Joey sort avec une fille qui le frappe - gentiment - mais sûrement...

Phoebe reproche à Ross de manquer d'honnêteté envers Rachel, mais accepte de garder le secret...