L'amant à temps partiel de Phoebe se rend à New York pendant une permission de la Marine des Etats-Unis. Malheureusement, Phoebe attrape la varicelle au premier anniversaire de Ben, les effets de la maladie contrecarrent les projets romantiques que le couple formait depuis longtemps. Pendant ce temps, Monica réalise que Richard n'a pas de véritable névrose, c'est alors qu'elle se demande si elle n'est pas trop bizarre pour lui...

Quand Rachel apprend que Ross n'assistera pas seul à la première de la pièce dans laquelle joue Joey, elle invite un jeune homme qui se révélera particulièrement bizarre. Joey tente de réconforter sa partenaire Kate face aux critiques cinglantes...

Emily s'efforce à garder la tête haute durant toute la cérémonie après la bévue de Ross. Mais une fois la cérémonie terminée, elle s'enfuit loin de son nouveau mari... Chandler et Monica ont envie de faire des galipettes, mais ils sont à chaque fois dérangés...

Monica, Chandler et Joey partent en Angleterre pour le mariage de Ross et Emily. Rachel reste à New York avec Phoebe qui, étant enceinte, ne peut pas prendre l'avion...

Les tentatives de Joey pour obtenir le pardon de Ross après que Rachel ait accepté de se marier avec lui n'aboutissent pas à grand chose à part une hospitalisation en urgence. Pendant ce temps, Rachel cherche désespérément à trouver le remède qui fera arrêter de pleurer sa fille Emma...

Joey est sur le point de jouer un rôle principal dans un film, mais le réalisateur demande à ce que l'acteur, qui doit jouer des scènes de nu, réponde à certains critères de sélection... Cassie, la séduisante cousine de Ross et Monica, vient leur rendre une visite de quelques jours. Chandler, qui la trouve très jolie, ne peut pas s'empêcher de la regarder.

Phoebe reproche à Ross de manquer d'honnêteté envers Rachel, mais accepte de garder le secret...

Refusant une promotion, Chandler démissionne et décide de changer de métier... Monica, qui veut devenir chef, cuisine un repas pour impressionner un ami de Phoebe, propriétaire d'un restaurant. Mais la soirée ne se passe pas comme prévue car celui-ci, sous l'influence de la drogue, pète les plombs...

Après avoir été invité au repas de Thanksgiving spécialement préparé par Monica, Ross déclare que c'est le pire moment de sa vie. Les amis évoquent alors chacun à leur tour leurs pires souvenirs de Thanksgiving...

Ross apprend que Carol, son ex-femme, est enceinte. Monica qui angoisse à l'idée de la visite de ses parents saute sur l'occasion pour détourner l'attention de ceux-ci sur Ross. Rachel a prévu de rendre sa bague de fiançailles à Barry... si elle arrive à mettre la main dessus.

Sur les nerfs, Ross annonce à la bande qu'Emily se marie de nouveau. Pour se changer les idées, il se met à fréquenter Janice...

Rachel convainc sa soeur qu'elle ne doit pas épouser un homme pour son argent. Résultat : Amy rompt et s'incruste chez Rachel et Joey... Sacrée Phoebe ! Alors que Mike s'apprêtait à faire sa demande, elle flanque tout par terre en disant que les demandes en mariage dans un stade sont ringardes...

Nominé à la cérémonie des Soap Awards, Joey espère remporter le prix...

Ross attaque Phoebe et Rachel pour tester leur réaction face au danger... Chandler et Monica ont décidé de se faire des cadeaux faits maison...

Ross est secrètement amoureux de Rachel depuis longtemps. Alors qu'il était enfin décidé à se déclarer à l'occasion de l'anniversaire de Rachel, il doit partir pour la Chine pour le boulot. Il confie son cadeau, une superbe broche, à Chandler...