Une panne de courant bloque Chandler dans une cabine de billetterie avec un top-model connu. Ross se décide à faire sa déclaration à Rachel, mais celle-ci s'intéresse davantage à un chaton perdu puis à son propriétaire, un bel italien répondant au doux nom de Paolo.

Phoebe propose à Monica de lui faire un massage mais elle est gênée lorsque Monica se met à faire des bruits sexuels. Joey rêve qu'il est avec Rachel et qu'en même temps, il trahit Ross. Il emmène Rachel à l'hôpital lorsque celle-ci a des contractions mais finalement il décide que c'est à Ross d'y aller. Chandler réalise qu'il n'a jamais regardé ce qu'il y avait dans le placard de la salle de bains...

Alors qu'il confronte Chandler à propos de sa sur, Ross se met ses voisins à dos en refusant de donner 100 dollars pour une uvre de charité... Joey sort avec une fille qui le frappe - gentiment - mais sûrement...

Monica et Chandler tentent de prouver que leur relation est plus forte que celle de Phoebe et Gary. Joey fait tout pour rencontrer une fille qui habite dans l'immeuble de Ross... Rachel tente de décrocher un poste chez Ralph Lauren...

Comme Gunther continue à critiquer le service de Rachel, elle décide de démissionner. Ross casse accidentellement la jambe d'une petite fille. Joey décroche un job de vendeur de sapin tandis que Phoebe essaie de lutter pour la défense des sapins de Noël.

Parce qu'il a osé manger son sandwich, Ross fait une scène à son patron. Ce dernier lui donne alors un congé et l'envoie voir un psy... Phoebe trouve un slip sur le canapé de Monica et Rachel. Comment ce sous-vêtement masculin a-t-il pu arriver là ? Les soupçons se tournent vers Joey - qui finit par avouer pour protéger Chandler et Monica : mais combien de temps va-t-il accepter de passer pour un imbécile ?

Après avoir été invité au repas de Thanksgiving spécialement préparé par Monica, Ross déclare que c'est le pire moment de sa vie. Les amis évoquent alors chacun à leur tour leurs pires souvenirs de Thanksgiving...

En l'absence de Carol et Susan, Ross et ses amis gardent Ben. Le jeune papa refuse de goûter le lait maternel... Pendant ce temps, Monica sympathise avec Julie, la petite amie de Ross... Joey, qui a décroché un job dans un grand magasin, entre en concurrence avec un autre employé qui piétine son territoire...

Ross met à profit son voyage en Californie pour aller rendre visite à son singe, Marcel, au zoo de San Diego. Mais le directeur lui annonce qu'il est mort... Pendant ce temps, Joey est poursuivi par une fan complètement folle qui le prend pour le Dr Drake Ramoray... Phoebe chante dans une école maternelle où elle fait la connaissance d'un animateur charmant...

Rachel s'est blessée en décrochant les guirlandes de Noël. Monica la conduit à l'hôpital. C'est ainsi qu'elles font la connaissance de deux séduisants médecins... La relation entre Joey et Ursula inquiète Phoebe...

Joey flirte avec Ursula, la soeur jumelle de Phoebe... Chandler, de son côté, doit licencier une de ses ravissantes salariées. Mais il ne trouve pas le courage de lui annoncer la nouvelle... A l'approche de la naissance, Ross se demande s'il deviendra un bon père...

Inquiet car il doit tourner une scène d'amour romantique, Joey sollicite la présence de Rachel pendant le tournage de la scène... Chandler a fait une réservation pour passer le week-end en amoureux dans une auberge du Vermont. Mais Monica ne peut se libérer à cause de son travail au restaurant...

Rachel et Phoebe passent une soirée ensemble. Rachel donne impulsivement son numéro de téléphone à un homme, et s'inquiète ensuite qu'il puisse appeler à la maison alors que Ross est présent. Pendant que les filles sont de sortie, Ross et le nouveau béguin de Phoebe, Mike, s'occupent d'Emma et tentent de se trouver des points communs. Quant à Joey, il est persuadé que Monica a un amant...

Joey se laisse influencer par les goût de décoration de Janine...

Toute la bande se rend à l'hôpital pour assister à l'accouchement de Carol. Ross et Susan s'y chamaillent si fort que la patiente leur demande de quitter la chambre. La dispute se poursuit dans le couloir et Phoebe les enferme dans un placard... Joey aide une mère célibataire à mettre son enfant au monde. Rachel drague de l'obstétricien de service...