Lasse d'être seule, Rachel accepte de rencontrer des collègues de bureau de Chandler. Mais lorsqu'il informe ses amis que celle-ci ne cherche pas une relation sérieuse, ceux-ci se bousculent pour décrocher un rendez-vous... Monica a du mal à se faire respecter par les employés du restaurant dans lequel elle travaille...

Phoebe prend son courage à deux mains et décide d'affronter son père... Au Central Perk, Chandler et Ross sont importunés par deux gars qui veulent leurs places attitrées...

Rachel commande une table antique chez « Maison Moderne », ce qui fait crier d'horreur Phoebe... Janine n'apprécie pas la compagnie de Chandler et Monica...

Phoebe détient la recette pour faire les cookies les plus succulents, ce qui rend Monica folle de jalousie. De son côté, pour impressionner le père de Monica, Jack Geller, Chandler l'accompagne au country-club, mais lors d'une scéance au sauna, il s'assied malencontreusement sur ses genoux !...

Ross parvient à faire rire Emma avec une chanson inappropriée... Phoebe est anxieuse à l'idée de rencontrer les parents de Mike... Joey, qui veut investir dans l'immobilier, apprend que l'appartement de Richard, l'ex de Monica, est en vente. Il va le visiter en compagnie de Chandler...

Après ses révélations à Rachel, Joey n'ose plus la rencontrer. Mais, cette dernière prétexte que son patron veut lui acheter son bébé pour avoir une discussion avec Joey. De son côté, Phoebe est persuadée qu'elle va connaître très prochainement l'homme de sa vie. Pourtant, celui qu'elle rencontre est loin d'être comme elle l'avait imaginé...

Monica invite pour le repas de Thanksgiving un ancien copain de lycée, Will. Comme elle, il était obèse, et comme elle il a énormément perdu de poids. Will détestait Rachel et il avait créé avec Ross le «Je hais Rachel» club. Tous les deux avaient lancé une rumeur selon laquelle Rachel était un hermaphrodite...

La belle Janine propose à Joey d'être son partenaire de danse pour l'enregistrement du show télé « Dick Clark's New Year's Eve »...

Rachel quitte Barry devant l'autel et trouve refuge chez Monica. Elle décide de prendre sa vie en main et de ne plus vivre sur les revenus de ses parents. Ross est déprimé par son divorce : sa femme vient de le quitter pour une femme... Monica sort avec un sommelier.

Frank Jr aimerait que Phoebe devienne la mère-porteuse de son enfant... Craignant de ne pas être à la hauteur au lit avec Kathy, Chandler demande conseil à Monica et Rachel...

Erica, la mère porteuse de Chandler et Monica, est à New york car le bébé devrait arriver d'ici 3 semaines... Malgré les protestations de Joey, Rachel a fait ses bagages et elle est prête à partir pour Paris. Ses amis s'activent pour lui préparer une soirée avant son départ. Dans le même temps, Monica et Chandler doivent terminer d'emballer les cartons pour emménager dans leur nouvelle maison. Mais les garçons semblent plutôt résolus à s'amuser qu'à travailler...

Phoebe apprend avec stupeur que sa défunte mère a toujours essayé de l'épargner de la cruauté du monde en l'empêchant de voir la fin des films qui se finissent mal. Rachel reproche à Ross de planifier leur vie. Chandler et Joey se rendent à un match de basket avec Richard, le nouvel ami de Monica. Celui-ci les surprend agréablement...

Les parents de Monica viennent passer les fêtes de Thanksgiving chez leur fille. Cela pose un gros problème car ils ignorent que Chandler, qu'ils n'apprécient pas, vit avec Monica...

En apprenant que Phoebe n'a jamais eu de vélo, Ross lui en offre un...

Monica et Richard se croisent par hasard dans un vidéo-club et décident de rester amis. Enfin, disons qu'ils essaient... Phoebe sort avec Robert, un garçon qui adore se balader en caleçon. Joey et Rachel s'échangent leurs romans préférés.