Le dîner que Rachel avait organisé pour Ross et son père tourne au cauchemar. Joey donne des cours de comédie. Monica et Joey surprennent Janice embrasser son ex-futur mari.

Phoebe et Joey attendent dans un restaurant branché que leurs amis veuillent bien arriver pour célébrer l'anniversaire de celle-ci. Mais, Rachel est en retard car elle a peur de laisser Emma à la mère de Ross. Et Monica et Chandler sont en pleine dispute à propos de cigarettes...

Le cadeau de mariage de Phoebe est enfin arrivé : Miss Pacman en jeu vidéo. Tout le monde en est accro, y compris Chandler. De son côté, Joey décide d'inviter Rachel à un vrai rendez-vous, car celle-ci n'est pas sortie depuis le début de sa grossesse. Durant la soirée, chacun compare sa technique de drague...

Rachel fait l'amour avec Barry, son ex-fiancé. Celui-ci est, depuis peu, fiancé à Mindy, l'ex-meilleure amie de la jeune femme. Rachel se retrouve dans une position délicate lorsqu'on lui propose d'être demoiselle d'honneur à leur mariage...

Ross panique lorsque Mona lui propose d'envoyer ensemble leurs cartes de voeux pour la nouvelle année. Elle veut également faire un point avec lui sur leur relation. De leurs côtés, Chandler et Monica sont invités au restaurant par Doug, le patron de Chandler, pour fêter leur mariage et le divorce du boss, juste après sa convocation au tribunal pour harcèlement sexuel. Rachel, quant à elle, a de plus en plus de mal à contrôler ses hormones et veut coucher avec le premier inconnu venu...

Pour sortir Rachel de l'embarras, Phoebe raconte qu'elle est enceinte...

Phoebe craint de ne pas être à la hauteur avec Mike, et les remarques de Ross sont loin de la rassurer. Monica fait une découverte saisissante lors d'une de ses visites à Chandler. Quant à Joey, il fait la connaissance d'une ravissante jeune femme qu'il pense déjà avoir séduit...

Rachel ne cesse de harceler son pédiatre à propos d'Emma. Résultat : celui-ci refuse de la voir plus longtemps. Elle demande donc à Ross de lui donner les coordonnées du médecin qu'il fréquentait enfant. Quant à Joey et Phoebe, ils décident chacun de trouver un partenaire pour l'autre. Joey invite Mike, un parfait inconnu qu'il a rencontré au Central Perk...

Les tentatives de Joey pour obtenir le pardon de Ross après que Rachel ait accepté de se marier avec lui n'aboutissent pas à grand chose à part une hospitalisation en urgence. Pendant ce temps, Rachel cherche désespérément à trouver le remède qui fera arrêter de pleurer sa fille Emma...

Rachel est décidée à avouer à Ross ses sentiments amoureux, mais Monica tente de l'en empêcher...

Ross est triste car Emily est rentrée à Londres... Phoebe apprend qu'elle attend des triplés... Joey et Chandler découvrent une chaîne porno sur leur télé...

Phoebe découvre par hasard la relation de Monica et Chandler. Elle décide avec Rachel et Joey de leur préparer une bonne farce... Ross veut louer l'appart du gros tout nu qui habite en face...

Rachel accepte de surveiller le singe de Ross l'espace d'une journée. Mais captivée par une série télévisée, elle laisse l'animal s'échapper. Toute la bande part alors à la recherche de Marcel...

Ross s'efforce de retrouver Chandler avant le début de la cérémonie sans alerter la famille et surtout sa soeur...

Ross attaque Phoebe et Rachel pour tester leur réaction face au danger... Chandler et Monica ont décidé de se faire des cadeaux faits maison...