Refusant une promotion, Chandler démissionne et décide de changer de métier... Monica, qui veut devenir chef, cuisine un repas pour impressionner un ami de Phoebe, propriétaire d'un restaurant. Mais la soirée ne se passe pas comme prévue car celui-ci, sous l'influence de la drogue, pète les plombs...

Chandler rompt avec Janice le jour de la Saint-Valentin. De son côté, Ross se prépare à un rendez-vous galant. Il emmène la fille dans un restaurant japonais. Là, il tombe sur Carol, son ex-femme. Pendant ce temps, les filles s'adonnent à un rituel de purification...

Joey a emménagé dans un appartement plus confortable. S'il a l'air heureux de cette nouvelle situation, il semble néanmoins garder une certaine nostalgie du temps où il partageait le même logement que Chandler. Ce dernier ressent visiblement la même chose, mais aucun des deux amis n'est prêt à aborder le sujet. D'autant que Chandler a trouvé un autre colocataire, Eddie... Phoebe tourne une vidéo de sa chanson, Smelly Cat... Monica doit supporter la présence de son frère qui passe beaucoup de temps chez elle depuis qu'il est avec Rachel...

L'amant à temps partiel de Phoebe se rend à New York pendant une permission de la Marine des Etats-Unis. Malheureusement, Phoebe attrape la varicelle au premier anniversaire de Ben, les effets de la maladie contrecarrent les projets romantiques que le couple formait depuis longtemps. Pendant ce temps, Monica réalise que Richard n'a pas de véritable névrose, c'est alors qu'elle se demande si elle n'est pas trop bizarre pour lui...

Sandra, la mère de Rachel, et son père dont elle est séparée, le Dr Leonard Green, viennent sans s'être annoncés à la soirée anniversaire surprise de Rachel. Plus tard, le groupe se divise d'un côté, en une réunion chic mais morne dans l'appartement de Monica et d'un autre, en une soirée de boisson entre collégiens chez Chandler et Joey...

Phoebe prend son courage à deux mains et décide d'affronter son père... Au Central Perk, Chandler et Ross sont importunés par deux gars qui veulent leurs places attitrées...

Phoebe apprend avec stupeur que sa défunte mère a toujours essayé de l'épargner de la cruauté du monde en l'empêchant de voir la fin des films qui se finissent mal. Rachel reproche à Ross de planifier leur vie. Chandler et Joey se rendent à un match de basket avec Richard, le nouvel ami de Monica. Celui-ci les surprend agréablement...

Eddie, le nouveau colocataire de Chandler, se révèle de plus en plus collant. Chandler tente de le faire déguerpir, mais il s'accroche. Joey, quant à lui, a de grosses factures sur le dos. Pour s'acquitter de ses dettes, il est contraint de courir les castings...

Phoebe provoque une première dispute entre Monica et Richard. Ross et Rachel se retrouvent dans la même situation. Pendant ce temps, suite à ses déclarations au magazine d'un fan-club, Joey perd son rôle dans la série... Chandler découvre qu'Eddie, son nouveau co-locataire, est un vrai cinglé...

Le père de Ross et Monica donne une fête pour son anniversaire. Durant la soirée, les invités évoquent avec humour la liaison qu'entretient Richard avec une minette. Monica a bien du mal à avouer à ses parents qu'elle est la femme en question... Pendant ce temps, Rachel et Phoebe décident de se faire tatouer. Quant à Joey, il déménage...

Alors que Ross et Rachel finissent par sortir ensemble, Monica tombe sous le charme du Dr Richard Burke, le meilleur ami de son père. Joey achète de nouveaux meubles dont une télévision et deux fauteuils très, très confortables...

Ross s'apprête à faire un discours important au profit de son musée, mais à l'heure où il faut partir, personne n'est prêt. Joey et Chandler se disputent à cause d'un fauteuil, Monica entend un message laissé par Richard sur son répondeur... et Rachel n'arrive pas à se décider sur sa tenue...

Ross a été viré de son appartement. Chandler et Joey lui propose de venir habiter avec eux... Phoebe rencontre un inspecteur d'hygiène... Rachel, elle, espère que Danny, le nouveau voisin, l'invitera à sa crémaillère...

Chandler ramène pour dîner chez lui un collègue de travail. Espérant l'utiliser comme donneur pour leur futur enfant, Monica et Chandler commencent à embarrasser leur invité en lui posant des questions plutôt indiscrètes... Joey demande à Rachel d'emmener Charlie faire les boutiques...

Chandler se réjouit de voir Joey s'intéresser à une autre femme. Il s'imagine qu'il va mettre un terme à sa relation avec Kathy. Mais, ignorant l'intérêt que Chandler porte à Kathy, Joey envisage de mener les deux liaisons en même temps...