Après avoir parlé avec Mark, Rachel se rend compte qu'elle est encore amoureuse de Ross. Ce dernier se réveille un beau matin à côté de Chloe, et s'en veut d'avoir couché avec elle. Il ne cesse d'avoir des remords, surtout depuis qu'il a découvert un message de Rachel sur son répondeur, lui expliquant qu'elle désire à nouveau sortir avec lui...

Tandis que Rachel commence son nouveau travail, Ross est toujours jaloux de Mark. Joey a une audition pour une comédie musicale. Julio, un collègue de travail de Monica, lui écrit des poèmes...

C'est le Nouvel An. Ross décide de faire quelque chose de nouveau chaque jour. Joey, lui, veut apprendre à jouer de la guitare... Rachel surprend accidentellement une conversation téléphonique entre Monica et Chandler...

De passage à New York, la mère de Chandler, écrivain de renom spécialisé dans les romans érotiques, invite toute la bande à dîner. Au cours de la soirée, Joey surprend Ross échanger un baiser avec elle... En traversant la rue, Monica et Phoebe sifflent un bel inconnu. Celui-ci, distrait par le manège des deux jeunes femmes, est heurté par une voiture...

Chandler et Monica déclarent au reste de la bande qu'ils n'ont aucune envie d'organiser Thanksgiving cette année... Après avoir mis Monica au défi de se surpasser, Phoebe pousse Rachel à faire participer Emma à un concours de beauté pour bébé...

La belle Janine propose à Joey d'être son partenaire de danse pour l'enregistrement du show télé « Dick Clark's New Year's Eve »...

Monica et Chandler reviennent de leur voyage de noce, heureux d'avoir rencontré un autre couple dans l'avion. Mais ils déchantent lorsqu'ils se rendent compte que Greg et Jenny leur ont donné un faux numéro. Ross et Rachel se disputent pour savoir qui a sauté sur qui en premier. En argumentant, Ross avoue avoir une cassette vidéo de cette soirée...

Fatigués de devoir constamment se cacher, Monica et Chandler invoquent un motif professionnel afin de pouvoir passer un week-end ensemble dans le New Jersey... Ross se prépare à dire à Rachel qu'il ne doit plus la voir s'il veut sauver son mariage avec Emily...

Joey a du mal à supporter que Monica et Chandler se rencontrent dans l'appartement des garçons... Ross se séparent de ses meubles et de son appartement pour qu'Emily lui revienne... Phoebe hérite d'un manteau en vison de sa grand-mère... Alors qu'elles cherchent le gauffrier à la cave, Monica et Rachel sont effrayées par une silhouette ressemblant à un yéti ; elles découvrent par la suite que c'est un charmant voisin...

Lors d'une audition pour un rôle important, Joey utilise un jeu d'acteur original afin d'impressionner un comédien prétentieux. Pendant ce temps, Ross comprend certains événements de son enfance. Enfin, Chandler toujours sans emploi s'apprête à accepter un stage dans une entreprise de chaussures...

Les tentatives de Joey pour obtenir le pardon de Ross après que Rachel ait accepté de se marier avec lui n'aboutissent pas à grand chose à part une hospitalisation en urgence. Pendant ce temps, Rachel cherche désespérément à trouver le remède qui fera arrêter de pleurer sa fille Emma...

La bande se remémore des souvenirs pour répondre à Janice : trois ans plus tôt, Chandler cherche un colocataire, Phoebe déménage de l'appartement de Monica, Rachel prépare son mariage avec Barry, Ross se réjouit que sa femme se soit fait une nouvelle amie...

Alors que Ross et Rachel finissent par sortir ensemble, Monica tombe sous le charme du Dr Richard Burke, le meilleur ami de son père. Joey achète de nouveaux meubles dont une télévision et deux fauteuils très, très confortables...

Phoebe reprend contact avec son demi-frère dans l'espoir de mieux le connaître. Ross établit la liste des cinq femmes avec lesquelles il voudrait sortir. Joey passe son temps comme il peut : il construit une attraction dans l'appartement et manque de détruire le sol de la salle de bains de Monica...

Toute la bande d'amis débarque à l'hôpital pour soutenir Phoebe qui est sur le point de mettre au monde des triplés. Ils rencontrent son nouveau médecin, un fan de Fonzie...