Alors que Chandler et Ross se disputent la paternité d'une blague parue dans le magazine Playboy, une remarque irréfléchie de Phoebe déclenche toute une histoire entre les filles...

Ross panique lorsque Mona lui propose d'envoyer ensemble leurs cartes de voeux pour la nouvelle année. Elle veut également faire un point avec lui sur leur relation. De leurs côtés, Chandler et Monica sont invités au restaurant par Doug, le patron de Chandler, pour fêter leur mariage et le divorce du boss, juste après sa convocation au tribunal pour harcèlement sexuel. Rachel, quant à elle, a de plus en plus de mal à contrôler ses hormones et veut coucher avec le premier inconnu venu...

Gary demande à Phoebe d'emménager avec lui... Rachel dépense 1000 dollars pour un chat qui la déteste...

Un jour avant qu'Emily ne se marie de nouveau, Ross est excessivement nerveux. Gary propose aux garçons de les emmener en balade dans sa voiture de police...

Chandler tombe amoureux de la nouvelle petite amie de Joey... Ross et Rachel cherchent à se rendre jaloux l'un l'autre en s'affichant avec une nouvelle conquête... Phoebe, enrhumée, apprécie sa nouvelle voix qui a une sonorité blues...

L'amant à temps partiel de Phoebe se rend à New York pendant une permission de la Marine des Etats-Unis. Malheureusement, Phoebe attrape la varicelle au premier anniversaire de Ben, les effets de la maladie contrecarrent les projets romantiques que le couple formait depuis longtemps. Pendant ce temps, Monica réalise que Richard n'a pas de véritable névrose, c'est alors qu'elle se demande si elle n'est pas trop bizarre pour lui...

Chandler, déprimé par sa rupture avec Janice, couche avec une des 7 soeurs de Joey, mais ne se rappelle pas laquelle. Rachel rencontre Mark qui lui obtient un entretien d'embauche à Bloomingdale's, rendant Ross jaloux. Phoebe sort avec un voisin bruyant...

Joey fait un rêve dans lequel apparaît Monica. Phoebe trouve un badge de policier sous son siège et décide de l'utiliser pour venir en aide aux plus démunis...

Lorsque Rachel accepte d'être demoiselle d'honneur lors du mariage de Barry, son ancien fiancé, elle ne se doute pas un seul instant qu'elle va revivre le cauchemar de son propre mariage, qui fut complètement raté... Pendant ce temps, Chandler s'amourache d'une femme, avec qui il correspond sur internet...

Refusant une promotion, Chandler démissionne et décide de changer de métier... Monica, qui veut devenir chef, cuisine un repas pour impressionner un ami de Phoebe, propriétaire d'un restaurant. Mais la soirée ne se passe pas comme prévue car celui-ci, sous l'influence de la drogue, pète les plombs...

Mr Heckles, le voisin du dessous de Monica et Rachel, un homme étrange et irritable, décède en leur léguant tous ses biens... c'est-à-dire pas grand chose. Mais Rachel trouve tout de même une lampe faite en coquillage... Chandler, de son côté, plonge dans les souvenirs du défunt et se découvre beaucoup de points communs avec lui... Phoebe conteste la théorie de l'évolution. Ross s'efforce alors de lui démontrer l'évidence...

Phoebe retrouve son ancienne partenaire Leslie, qui veut utiliser la chanson de Phoebe «Smelly Cat» dans une publicité de litière pour chat. Phoebe est blessée que Leslie l'ait abandonnée pour écrire des musiques de publicité, ce qu'elle juge indigne. Quand Leslie fait pression sur Phoebe pour utiliser la chanson, Phoebe lui indique clairement qu'elles ne pourront redevenir amies si Leslie vend le morceau...

Chandler rompt avec Janice le jour de la Saint-Valentin. De son côté, Ross se prépare à un rendez-vous galant. Il emmène la fille dans un restaurant japonais. Là, il tombe sur Carol, son ex-femme. Pendant ce temps, les filles s'adonnent à un rituel de purification...

C'est le Nouvel An. Ross décide de faire quelque chose de nouveau chaque jour. Joey, lui, veut apprendre à jouer de la guitare... Rachel surprend accidentellement une conversation téléphonique entre Monica et Chandler...

Ross est déprimé à l'anniversaire de sa première fois avec Carol. Joey et Chandler essaient de le réconforter en l'emmenant à un match de hockey. Ils finissent tous trois à l'hôpital. Les filles campent chez Monica et matent George Stephanopoulos qui habite en face.