Alors que Monica propose à Chandler un massage, Joey doit porter un sac-à-main unisexe pour paraître chic à une audition. La grand-mère de Phoebe décède et Frank Buffay réapparaît le jour des funérailles...

L'amant à temps partiel de Phoebe se rend à New York pendant une permission de la Marine des Etats-Unis. Malheureusement, Phoebe attrape la varicelle au premier anniversaire de Ben, les effets de la maladie contrecarrent les projets romantiques que le couple formait depuis longtemps. Pendant ce temps, Monica réalise que Richard n'a pas de véritable névrose, c'est alors qu'elle se demande si elle n'est pas trop bizarre pour lui...

La belle Janine propose à Joey d'être son partenaire de danse pour l'enregistrement du show télé « Dick Clark's New Year's Eve »...

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Phoebe est choquée quand son demi-frère âgé de 18 ans, Frank Jr, veut épouser son beau professeur d'économie, Alice Knight, qui est plus âgée que lui de 25 ans. Les démarches de Phoebe auprès d'Alice pour qu'elle arrête de sortir avec Frank Jr ne font que rapprocher le couple. Pendant ce temps, Pete Becker, client du restaurant à thème où Monica travaille comme serveuse, s'éprend d'elle. Bien qu'elle apprécie son sens de l'humour, elle refuse de sortir avec lui parce qu'elle n'est pas attirée par lui...

Nominé à la cérémonie des Soap Awards, Joey espère remporter le prix...

Alors que Chandler et Monica se préparent à partir pour leur lune de miel, Rachel décide d'avouer à Ross qu'il est le père de son enfant. Ce dernier pense que Rachel veut que leur relation aille plus loin, mais il est totalement abasourdi lorsqu'elle lui apprend la nouvelle. Alors que Rachel a rendez-vous pour sa première échographie, Ross la rejoint...

Parce qu'il a osé manger son sandwich, Ross fait une scène à son patron. Ce dernier lui donne alors un congé et l'envoie voir un psy... Phoebe trouve un slip sur le canapé de Monica et Rachel. Comment ce sous-vêtement masculin a-t-il pu arriver là ? Les soupçons se tournent vers Joey - qui finit par avouer pour protéger Chandler et Monica : mais combien de temps va-t-il accepter de passer pour un imbécile ?

Ross se souvient de son histoire avec Rachel : il hésite à lui envoyer une invitation pour son mariage. Rachel, quant à elle, décide de ne pas aller au mariage...

Ross est secrètement amoureux de Rachel depuis longtemps. Alors qu'il était enfin décidé à se déclarer à l'occasion de l'anniversaire de Rachel, il doit partir pour la Chine pour le boulot. Il confie son cadeau, une superbe broche, à Chandler...

Après avoir consenti à porter le bébé de Frank Jr et de sa femme Alice, Phoebe est ennuyé d'apprendre que ses chances de tomber enceinte sont minces... A la suite d'un pari perdu, Monica et Rachel décident d'affronter Chandler et Joey lors d'un jeu...

Le dîner que Rachel avait organisé pour Ross et son père tourne au cauchemar. Joey donne des cours de comédie. Monica et Joey surprennent Janice embrasser son ex-futur mari.

Rachel décide d'offrir un nouveau fauteuil à Joey après avoir démoli le sien...

Rachel ne cesse de harceler son pédiatre à propos d'Emma. Résultat : celui-ci refuse de la voir plus longtemps. Elle demande donc à Ross de lui donner les coordonnées du médecin qu'il fréquentait enfant. Quant à Joey et Phoebe, ils décident chacun de trouver un partenaire pour l'autre. Joey invite Mike, un parfait inconnu qu'il a rencontré au Central Perk...

Ross demande à toute la bande de lui faire de la pub pendant la visite du père d'Elizabeth...