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Inquiet car il doit tourner une scène d'amour romantique, Joey sollicite la présence de Rachel pendant le tournage de la scène... Chandler a fait une réservation pour passer le week-end en amoureux dans une auberge du Vermont. Mais Monica ne peut se libérer à cause de son travail au restaurant...

Alors que Monica propose à Chandler un massage, Joey doit porter un sac-à-main unisexe pour paraître chic à une audition. La grand-mère de Phoebe décède et Frank Buffay réapparaît le jour des funérailles...

Carol et Ross décident d'avoir une relation à trois afin d'épicer leur mariage... Rachel se rend chez Joey et l'embrasse. Chandler et Monica ont une aventure...

Joey est fou de joie. Il vient d'empocher le rôle principal dans un film et doit, pour cela, se rendre à Las Vegas...

Chandler et Monica déclarent au reste de la bande qu'ils n'ont aucune envie d'organiser Thanksgiving cette année... Après avoir mis Monica au défi de se surpasser, Phoebe pousse Rachel à faire participer Emma à un concours de beauté pour bébé...

Joey se sent très attiré par sa partenaire de scène... Monica hérite d'une maison de poupée qui appartenait à sa tante. Vexée de ne pouvoir jouer avec, Phoebe se fabrique sa propre maison de poupée...

Chandler reconnaît qu'il n'a jamais pleuré depuis son enfance. Phoebe découvre qu'Ursula joue dans un porno sous son nom...

Ross met à profit son voyage en Californie pour aller rendre visite à son singe, Marcel, au zoo de San Diego. Mais le directeur lui annonce qu'il est mort... Pendant ce temps, Joey est poursuivi par une fan complètement folle qui le prend pour le Dr Drake Ramoray... Phoebe chante dans une école maternelle où elle fait la connaissance d'un animateur charmant...

Fatigués de devoir constamment se cacher, Monica et Chandler invoquent un motif professionnel afin de pouvoir passer un week-end ensemble dans le New Jersey... Ross se prépare à dire à Rachel qu'il ne doit plus la voir s'il veut sauver son mariage avec Emily...

Joey se blesse en faisant une chute. Monica essaie de s'occuper pour ne pas penser à Richard. Phoebe est poursuivie par un admirateur de sa soeur. Chandler cherche conseil auprès de Ross et Rachel sur la façon de mener une relation amoureuse. Ross lui explique le « serrer-rouler », technique pour préserver son espace vital au lit...

Le dîner que Rachel avait organisé pour Ross et son père tourne au cauchemar. Joey donne des cours de comédie. Monica et Joey surprennent Janice embrasser son ex-futur mari.

La belle Janine propose à Joey d'être son partenaire de danse pour l'enregistrement du show télé « Dick Clark's New Year's Eve »...

Nominé à la cérémonie des Soap Awards, Joey espère remporter le prix...

La bande se remémore des souvenirs pour répondre à Janice : trois ans plus tôt, Chandler cherche un colocataire, Phoebe déménage de l'appartement de Monica, Rachel prépare son mariage avec Barry, Ross se réjouit que sa femme se soit fait une nouvelle amie...