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Phoebe est choquée quand son demi-frère âgé de 18 ans, Frank Jr, veut épouser son beau professeur d'économie, Alice Knight, qui est plus âgée que lui de 25 ans. Les démarches de Phoebe auprès d'Alice pour qu'elle arrête de sortir avec Frank Jr ne font que rapprocher le couple. Pendant ce temps, Pete Becker, client du restaurant à thème où Monica travaille comme serveuse, s'éprend d'elle. Bien qu'elle apprécie son sens de l'humour, elle refuse de sortir avec lui parce qu'elle n'est pas attirée par lui...

Parce qu'il a osé manger son sandwich, Ross fait une scène à son patron. Ce dernier lui donne alors un congé et l'envoie voir un psy... Phoebe trouve un slip sur le canapé de Monica et Rachel. Comment ce sous-vêtement masculin a-t-il pu arriver là ? Les soupçons se tournent vers Joey - qui finit par avouer pour protéger Chandler et Monica : mais combien de temps va-t-il accepter de passer pour un imbécile ?

Le dîner que Rachel avait organisé pour Ross et son père tourne au cauchemar. Joey donne des cours de comédie. Monica et Joey surprennent Janice embrasser son ex-futur mari.

Fatigués de devoir constamment se cacher, Monica et Chandler invoquent un motif professionnel afin de pouvoir passer un week-end ensemble dans le New Jersey... Ross se prépare à dire à Rachel qu'il ne doit plus la voir s'il veut sauver son mariage avec Emily...

Inquiet car il doit tourner une scène d'amour romantique, Joey sollicite la présence de Rachel pendant le tournage de la scène... Chandler a fait une réservation pour passer le week-end en amoureux dans une auberge du Vermont. Mais Monica ne peut se libérer à cause de son travail au restaurant...

La belle Janine propose à Joey d'être son partenaire de danse pour l'enregistrement du show télé « Dick Clark's New Year's Eve »...

Alors que Monica propose à Chandler un massage, Joey doit porter un sac-à-main unisexe pour paraître chic à une audition. La grand-mère de Phoebe décède et Frank Buffay réapparaît le jour des funérailles...

Carol et Ross décident d'avoir une relation à trois afin d'épicer leur mariage... Rachel se rend chez Joey et l'embrasse. Chandler et Monica ont une aventure...

Joey se sent très attiré par sa partenaire de scène... Monica hérite d'une maison de poupée qui appartenait à sa tante. Vexée de ne pouvoir jouer avec, Phoebe se fabrique sa propre maison de poupée...

Chandler et Monica déclarent au reste de la bande qu'ils n'ont aucune envie d'organiser Thanksgiving cette année... Après avoir mis Monica au défi de se surpasser, Phoebe pousse Rachel à faire participer Emma à un concours de beauté pour bébé...

Monica et Richard se croisent par hasard dans un vidéo-club et décident de rester amis. Enfin, disons qu'ils essaient... Phoebe sort avec Robert, un garçon qui adore se balader en caleçon. Joey et Rachel s'échangent leurs romans préférés.

Ross demande à toute la bande de lui faire de la pub pendant la visite du père d'Elizabeth...

La bande de copains se prépare pour aller au 35ème anniversaire de mariage des Geller, à Long Island. Monica et Ross veulent porter un toast chacun de leurs côtés. Ross et Rachel se rendent compte que Jack et Judy ont dit à tous les invités qu'ils étaient mariés. Et, Phoebe emmène son nouveau petit ami, Parker, particulièrement enthousiaste...

Phoebe rencontre un diplomate étranger, Sergei devant l'immeuble des Nations Unies. Il ne peut lui parler que par l'intermédiaire de son interprète Mischa. Monica va dîner avec eux sur l'invitation de Phoebe. Mischa et elle s'apprécient tant que Mischa oublie ses obligations et les problèmes de communication de Phoebe et Sergei. Chloe, qui travaille au magasin de photocopie, invite Chandler et Joey à une soirée. Les garçons sont attirés par elle et acceptent...